Access Bank rembourse son Eurobond de 500 M$ à échéance

Access Bank Plc a procédé au remboursement intégral de son Eurobond senior non garanti de 500 millions de dollars, arrivé à échéance le 21 septembre 2026. L'instrument avait été émis en septembre 2021, pour une durée de cinq ans, dans le cadre du programme Global Medium-Term Note de la banque.

L'opération a été annoncée dans un communiqué signé par le secrétaire de la société, Sunday Ekwochi.

Un coupon de 6,125 % servi jusqu'au terme

L'Eurobond avait été émis avec une maturité de cinq ans et un taux de coupon de 6,125 %. Selon Access Holdings, l'ensemble des paiements semestriels d'intérêts ont été effectués intégralement et dans les délais pendant toute la durée de vie du titre.

Le remboursement a été réalisé par Access Bank Plc, filiale principale du groupe, qui a soldé l'intégralité de l'instrument à l'échéance.

« Access Holdings Plc annonce aujourd'hui que sa filiale principale, Access Bank Plc, a remboursé son Eurobond senior non garanti de 500 millions de dollars, arrivé à échéance le 21 septembre 2026 », indique le communiqué.

La banque précise que ce remboursement traduit la solidité de sa position de liquidité, la gestion prudente de son bilan et le respect de ses engagements envers les investisseurs et les parties prenantes.

Un financement assuré sur les ressources propres en devises

Access Bank indique avoir financé le remboursement exclusivement à partir de ses ressources propres en devises, conformément à sa stratégie de gestion actif-passif et au profil d'échéance retenu lors de l'émission.

L'établissement affirme que ce paiement était intégré à son cadre de planification de liquidité et qu'il n'aura pas d'effet défavorable sur ses activités ni sur le respect des exigences réglementaires en matière de liquidité.

« Ce remboursement reflète la solidité de la franchise d'Access Bank, la discipline de notre gestion de bilan et notre engagement constant à honorer nos obligations envers les investisseurs et les parties prenantes de manière rapide et transparente. Le fait d'avoir honoré cette échéance depuis notre propre bilan confirme la solidité de notre position de financement et la discipline avec laquelle nous gérons notre capital et notre liquidité », a déclaré Roosevelt Ogbonna, directeur général et chef de la direction d'Access Bank Plc.

Une émission qui avait attiré 1,6 milliard de dollars de demande

Lors de son lancement en septembre 2021, l'Eurobond de 500 millions de dollars avait suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels établis aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

L'opération avait généré un carnet d'ordres record de 1,6 milliard de dollars, soit près de trois fois le montant proposé. Il s'agissait alors de la plus forte demande jamais enregistrée pour un Eurobond d'une banque nigériane. L'émission avait également permis d'obtenir le coupon le plus bas jamais servi par une banque nigériane sur ce type d'instrument.

Un groupe engagé dans la valorisation de ses investissements

Ce remboursement intervient alors qu'Access Holdings entend renforcer la valeur actionnariale après plusieurs années d'expansion en Afrique et sur d'autres marchés internationaux.

Lors de la quatrième assemblée générale annuelle du groupe en juin 2026, son président, Aigboje Aig-Imoukhuede, avait indiqué que l'entreprise reprendrait le versement de dividendes dès que les conditions réglementaires en suspens seraient remplies. Selon lui, Access Holdings est entré dans une nouvelle phase consistant à tirer de la valeur des investissements réalisés au fil des ans, plutôt qu'à rechercher la croissance pour elle-même.

Pour l'exercice 2025, le groupe a déclaré un bénéfice de 1 007 milliards de nairas et un total d'actifs de 51,56 billions de nairas.